Analisi iniziale
Una lettura della situazione e un piano delle priorità, con attività e criteri di misurazione.
Gestione contatti e clienti
Hai già i contatti.
Diamo un seguito alle opportunità.
Dal CRM alle abitudini di lavoro: mettiamo ordine nelle informazioni e nel modo in cui segui richieste e clienti.
Parliamo della tua attivitàIl punto di partenza
Ti riconosci?
L'obiettivo è avere una base utilizzabile per capire quali contatti seguire, chi se ne occupa e quale azione è prevista. La qualità del processo dipende anche da come lo usano le persone ogni giorno.
01
I contatti sono sparsi, incompleti o duplicati.
02
Ogni persona inserisce le informazioni in modo diverso.
03
Richieste e preventivi restano senza un seguito chiaro.
04
Hai clienti da ricontattare, ma manca un criterio per farlo.
Le scelte diventano
lavoro concreto.
Definiamo insieme il perimetro dell’intervento, le responsabilità e le informazioni necessarie.
- Analisi della qualità dell'archivio e dei flussi di lavoro.
- Pulizia, uniformazione e deduplicazione delle informazioni.
- Standard di inserimento e procedure per chi gestisce i contatti.
- Classificazione secondo criteri rilevanti per la tua attività.
- Ricontatto e automazioni progettati sulle informazioni utilizzabili.
- Supporto all'adozione delle procedure e verifica del loro funzionamento.
Gli interventi vengono definiti dopo aver esaminato gli strumenti che utilizzi e il processo effettivo di gestione delle richieste.
Un riferimento
per il lavoro di ogni giorno.
Possiamo iniziare dalla pulizia dell'archivio o da un passaggio preciso del processo, per poi valutare un affiancamento continuativo.
| Passaggio | Regola condivisa | Scopo |
|---|---|---|
| Inserimento | Controllare recapiti e contatti esistenti | Limitare errori e duplicati |
| Qualificazione | Registrare esigenza, periodo e stato | Capire come seguire il contatto |
| Ricontatto | Assegnare responsabile e prossima azione | Dare continuità alla relazione |
Esempio dimostrativo. Contenuti e consegne vengono adattati alla tua attività e concordati nel progetto.
Tre modi di lavorare insieme
Progetto delimitato
Un intervento concordato su un problema preciso, con obiettivi, attività e consegne definiti.
Affiancamento continuativo
Confronti periodici, lettura dei risultati e coordinamento degli interventi concordati.
Dalla mia esperienza professionale
Un archivio più leggibile, un processo condiviso.
In un progetto ho portato un archivio da circa 20.000 record a circa 11.000 contatti dopo la pulizia e la deduplicazione. Ho poi introdotto standard per i commerciali e una classificazione dei contatti a supporto di attività mirate.
Esplora il caso: campagne, sito e CRMPrima di
iniziare.
Il progetto parte dalla tua situazione, dai tuoi strumenti e dalle persone coinvolte.
Ha senso anche se non uso un CRM?
Sì. Prima esaminiamo come ricevi e segui le richieste, anche attraverso email o un foglio di lavoro. Il processo viene prima della scelta dello strumento: definiamo ciò che serve alla tua attività e alle persone che lo useranno.
Segui anche la parte operativa?
Sì. Oltre alla strategia posso seguire gli interventi concordati su campagne, tracciamenti, CRM e procedure. Attività, responsabilità e consegne vengono definite all’inizio del progetto.
Come inizia la collaborazione?
Mi racconti la tua attività e il problema che vuoi affrontare. Dopo un primo confronto definiamo se partire con un’analisi, un progetto delimitato o un affiancamento continuativo.
Mettiamo a fuoco
il prossimo passo.
Raccontami la tua attività e cosa vorresti migliorare. Ti risponderò personalmente.
Parliamo della tua attività